【撰文/王榮旭】

大盤6月急跌到6857在10年線前止跌反彈,是否能真的打出第一隻腳,希臘6月17日的選舉成了關鍵因素。最壞的狀況是改革派若獲勝,希臘退出歐元區機率大升,資金將自股市抽離避險,即便如此也不是全然沒有希望,全球央行已經做好準備隨時聯手救市,倘若利空測底沒再破低,更能確認底部,對多頭不是壞事。

投信季底作帳行情

台股還有一項內在變數-證所稅,立法院定案將延到7月,台股低量的狀態可能會延續下去,台股進入一段時間的低量打底,指數受消息面左右震盪快速,但空間不會太大,季線與半年線約在7500型成蓋頭反壓,無量過關也會拉回,下檔則以10年線6835為鐵板,重點在個股,主流與非主流走勢愈來愈分歧。有些弱勢股如宏達電3月以來從672元幾乎腰斬大跌到337元、勝華從28.3元狂跌45%到15.5元、穩懋從52.8元跌31%到36元;反觀我過去分析看好的F-金可(8406)5月大漲21.7%後,6月繼續漲,投信愈買愈多儼然成為投信季底作帳標的,5月營收3.33億元創歷年同期新高,台灣地區已經開始鋪貨,6月營收可望再攀升,股價反應未來,F-金可擁大陸隱形眼鏡龍頭地位,發展空間極具想像力,後面行情絕不可小看。

宏捷科Q3業績很有看頭

968期分析看好的P A代工大廠宏捷科(8086),5月大漲42.9%,6月回檔幅度僅3%,與同是PA代工的穩懋擁有5月營收創新高成績,股價卻在本月大跌20%,形成強烈對比,不到半個月投信大賣穩懋1.2萬張;反觀投信上月大買宏捷科1.3萬張後,本月繼續買超,也是季底投信作帳標的。宏捷科5月營收雖然沒有創新高但月增達18%,營收成長性高,第一大客戶Skyworks占宏捷科營收比重超過50%,Skyworks被競爭對手Avago加入分食掉iPhone 4及iPhone 4S PA訂單,造成早前Skyworks對宏捷科委外釋單大減,但近期隨Skyworks取得國際大廠訂單告捷,不但搶下三星新世代智慧手機S3的PA大單,原本就是Apple供應商的Skyworks傳拿下iPhone 5的PA大單,果真如此宏捷科等於間接成為三星與Apple新世代手機的間接供應商,業績成長性高,成為Q3有夢最美的黑馬股,股價準備挑戰36.5元今年前高 即將海闊天空。

三星擴大下單的受惠股

三星供應鏈股確實一檔一檔在抬頭,如凌耀5月營收創新高,但股價比的是成長性,凌耀營收月增率僅0.2%,營收公布出來反被投信調節,而創意(3443)今年營收月月成長,6月營收在4G晶片放量出貨下,成長幅度可望再加大;另外,供應三星eMMC控制晶片的智原(3035)業績也起來了,在三星新人事案通過後,更加確定集中資源在高階處理器晶片的投資,其他如4GLTE基頻晶片、eMMC控制晶片等將大舉釋單。智原不只5月營收能創新高,6月後營運動能會更加強勁,若有大盤利空股價被打低下來,反是布局績優股的機會,上週底部已經成型,短期均線剛開始往上翻揚,月均線也即將走平,值得追蹤。

神基營收大躍升

轉進玻纖機殼市場的神基(3005)開始要收割成果,5月營收比4月大增21%,6月初COMPUTEX確定輕薄筆電機殼的混搭趨勢,高玻纖機殼價格不到金屬機殼的三分之一,重量與厚度只與金屬機殼相差無幾,因此在降低售價的趨勢下,不與消費者直接接觸的筆電底座,率先採用高波纖材料,COMPUTEX這次就展出多款高玻纖底座的Ultrabook,這個趨勢剛開始,在神基的高玻纖機殼模具開案量就累積超過500套,下半年起將放量出貨,屆時營收將很有看頭。股價在5月時也是逆勢大漲17.9%,本月以來回檔空間很有限,並打出圓弧底到本週就達13週,時間波面臨轉折,週KD已先翻揚,投信今年以來大買1.5萬張,即使面臨內外利空都沒跑掉,可見法人也很期待後續業績的爆發性,目前股價暫時壓在季線23.7元以下,季線若能突破盤底就完成了。

電池股的黑馬

三星筆電概念股加百裕(3323)也有後來居上的味道,5月營收月增率高達17%,比順達的月增11%及新普的6%高出不少,由於主客戶三星、華碩及聯想今年新機出貨預估量年增拚3成,加上Ultrabook的鋰高份子電池平均單價是傳統近2倍價格,在Ultrabook筆電占營收5成的情況下,加百裕的營收及獲利將水漲船高,股價跳空突破下降線後,籌碼一路換手,週KD指標領先黃金交叉,訊號偏多。

【完整內容請見《萬寶週刊》972期】

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